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低空经济行业研究报告:低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇章(附下载)

报告研究所 2024年09月01日 21:16



(精选报告来源:报告研究所)


技术创新+政策引领,促进低空产业带来经济新增长

低空经济的定义

低空空域,通常是指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需求可延升至 3000米以下的空域。

低空经济作为战略性新兴产业,科技含量高、创新要素集中,具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、 涉及部门和领域多等特点,既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式,通过信 息化、数字化管理技术赋能,与更多经济社会活动相融合,形成了一种容纳并推动多领域协调发展的极具活力 和创造力的综合经济形态。

低空经济既包含通航、警用和军用等传统领域,也包括使用电动垂直起降飞行器(eVTOL)为主的城市空中交 通(UAM)等新兴应用场景。通用航空是低空经济的主体产业,无人机产业将是未来低空经济的主导产业,两 者结合的城市空中交通UAM是发展热点,eVTOL则是UAM的主流形式。

低空经济产业构成

低空经济逐渐以“航空+”的形式与多应用场景结合,核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“航空 +农林”、“航空+体育”、“航空+电力”、“航空+公安”等。

根据深圳市宝安区低空无人系统协会分类,低空经济作为综合体主要包括低空航空器制造(飞行器制造)、低 空飞行、低空保障、低空综合服务的四大板块。低空制造包含航天器、无人机以及相应零部件在内;低空飞行 包含生产作业、公共服务、航空消费等各类低空飞行活动;低空保障则提供包括基础设施建设、低空空域管控 等一系列保障措施;综合服务为支持低空经济发展的地面服务类工作。

低空经济行业多场景应用,开拓商业化发展新动力

近年来数字经济逐步作为全球经济发展的支柱,低空经济作为新兴发展方向也将与数字经济融合发展,结合云计算、 5G、AI等技术为低空经济产业数字化发展提供动力。低空经济以低空网络为依托,以无人驾驶航空器(UAV)产业 为核心,构建涵盖城市管理、快递物流、地理测绘、农林植保、应急救援等领域的经济体系。

在商业化应用场景中,eVTOL、无人机和城市空中交通(UAM)为代表的新通航产业也是低空经济产业的重点方向。“低空经济+”概念将与旅游、物流、消防、巡检、农业等生活场景相结合,带动社会航空服务性飞行活动市场不 断发展。

政策端-国家政策多方推动,提振低空经济行业发展信心

2009年以来,国务院、民航局等部门发布多项关于低空空域、通用航空业、无人机等低空经济产业相关政策规划,并 在2024年首次将低空经济写入政府工作报告。4月17日国务院新闻办公室发布会上,国家发展改革委政策研究室主任 金贤东表示,低空经济作为一种极具发展潜力的战略性新兴产业,低空经济不仅能驱动科技创新,还是新质生产力的 典型代表,对我国经济社会高质量发展具有深远的影响。积极稳妥地推动低空经济的发展,既符合创新驱动发展战略 的要求,又能为我国经济开辟新的增长极,其未来发展意义重大且前景光明。

eVTOL及无人机多场景发展,产业融合引领发展新风口

eVTOL的定义

eVTOL即Electric Vertical Take-off and Landing,电动垂直起降(载人)飞行器。VTOL的概念自二战中直升机技术的 成熟而逐渐得到关注,二战后一度有电动化改装直升机的广泛讨论和尝试。现代eVTOL概念兴起源于2009年,NASA发 布了Mark Moore的博士论文《NASA海鹦电动尾坐式VTOL飞机概念》(NASA Puffin Electric Tailsitter VTOL Concept)Puffin。Mark Moore提出的电动驱动的高可靠性和效率、低发动机重量和维护、低冷却阻力和体积要求、非 常低的噪音和振动水平,以及零排放等现代eVTOL设计理念得到了广泛传播。

eVTOL和EV纯电动汽车一样为纯电驱动,不需跑道就可以完成垂直起飞和降落动作。同时也可载人,每次充满电可同 时搭载至多4-5位乘客以时速400公里以上的速度完成300公里的短途飞行。其灵感来自军用固定翼飞机垂直起降技术 VTOL。后来,交通电动化领域提出eVTOL概念,重点在于动力系统方面的技术替代。eVTOL也将为未来的城市空中交 通(UAM)带来了革命性的变革。

eVTOL的发展历程

欧美国家较早提出eVTOL概念,eVTOL概念的真正出现,来自于美国国家航空航天局NASA在2009年发布的关于Puffin eVTOL的CG动画视频。随后,Joby等先驱企业开始成立并致力于eVTOL技术的研发。2014年,美国直升机国际协会 和航空宇航协会正式引入eVTOL概念,进一步推动了其在全球范围内的认知度。2016年UBER发布eVTOL白皮书,开始 加速行业发展。

相较于海外,我国eVTOL领域的发展起步较晚,2019年亿航智能上市,但国内航空器、飞行器行业仍未呈现加速发展 迹象。近年来,我国政府高度重视eVTOL行业的发展,并出台了相关政策规划其未来发展,并鼓励企业加强技术研发 和商业化运营。同时,我国还在建设相关的产业生态和基础设施,以支持eVTOL行业的发展,不断完善低空飞行管理 体系。

无人机市场占有率较低,低空经济或将带动长期增长

低空经济的应用场景既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务 业等领域都有广泛应用,包含低空快递物流、旅游观光、应急救援、城市管理、航空运动等场景。航天时代飞鹏副总 经理魏雅川称,无人机是低空经济战略新兴产业的重要组成部分,得到地方政府和无人机运营相关方密切关注,对无 人机场景落地的期待和认可度越来越高,无人机产业的发展也能为运营方和各地政府带来现实收益。 

根据中商产业研究院数据显示,2022年中国低空经济产业收入中,航空器制造业务收入占比高达80%+,其次是飞行 业务与保障业务;无人机业务在低空经济产业中占比仅16%,有人机占比仍然较大。未来随着低空经济产业的发展, 无人机行业或将不断提升占有率。

农业、物流、安防等应用场景新风口带动无人机产业稳定发展

从民用无人机在各大行业应用的成熟度及市场空间看,市场发展趋势逐步从娱乐消费端的需求转向农林植保、测绘与 地理信息、城市物流、应急管理等市场,且产品相对成熟,未来将保持稳定增长。根据Grand View Research、 Technavio等数据显示,预计至2030年全球范围内无人机应用市场规模较大的是地理测绘、能源管理、能源巡检三大 场景,市场规模分别为375/330/300亿美元;农业市场规模约为225亿美元,物流市场规模约为150亿美元。

伴随中国智慧城市建设进程的加快,城市管理、交通、能源等场景下,无人机安防、巡检、救援、无人值守等应用将 成为重要增长极;快递物流市场潜力巨大,但当前仍处于特定场景的小规模商用,在突破技术、商用模式、安全等瓶 颈后,未来市场潜力有望实现快速增长。

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