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深夜!伯克希尔,重大突发!

陈铭 券商中国
2024-08-28






股神巴菲特,正在快速减持套现!





北京时间8月3日晚间,巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示,该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%,持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。


此前,巴菲特在第一季度将苹果的股权削减了13%,并在5月份的伯克希尔年会上暗示,这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明,这可能不仅仅是一种节税举措。7月中旬以来,巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行,旗下伯克希尔已连续12个交易日减持美国银行,其间累计减持9000万股,套现约38亿美元。


另外,根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,市场预期910.9亿美元;净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元。


第二季度末,伯克希尔现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧。


疯狂减持苹果


股神巴菲特正在加快减持的步伐,根据8月3日晚间披露的财报,巴菲特旗下伯克希尔在第二季度出售了价值755亿美元的股票。


根据财报,截至第二季度末,伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,持股数量约为4亿股。而在一季度末,伯克希尔持有7.89亿股苹果股份。也就是说,伯克希尔在二季度大幅出售了3.89亿股苹果股份。目前,伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元计算,价值约880亿美元。

 


截至6月30日,伯克希尔股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐,持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、186亿美元、255亿美元。


此前,伯克希尔在第一季度减持了13%的苹果股份,并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出,如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。


但是,第二季度大幅抛售苹果表明,这可能不仅仅是一种节税举措。伯克希尔于2016年开始,在巴菲特的投资副手Ted Weschler和Todd Combs的影响下购买苹果的股票。多年来,巴菲特越来越喜欢苹果,他大幅增持股份,使其成为伯克希尔持仓最大的公司,并称这家科技巨头是仅次于他的保险公司的第二大业务。在过去两个季度的出售之后,苹果仍然是伯克希尔最大的持仓。


当前,一个关键问题是,伯克希尔是否会在三季度继续减持苹果股份,甚至可能完全清仓该公司的股票。


此前8月1日,苹果披露了2024财年第三财季(自然年第二季度)财报。数据显示,苹果公司在第三财季实现了858亿美元的营收,同比增长5%,这一数字高于分析师预期的845亿美元。然而,苹果在大中华区的表现却令市场失望,营收同比下降6.5%至147亿美元,低于市场预期的153亿美元。苹果将这一下滑主要归因于美元走强,但即便排除汇率影响,其在中国市场销售额的下降也超过了分析师的预期。上述数据再次引发了人们的担忧,即苹果在其最重要的海外市场之一,正在失势。


值得关注的是,除了苹果之外,伯克希尔还在“清仓式”抛售其第二大持仓美国银行。周四,伯克希尔公布的最新文件显示,该公司已经连续第12个交易日抛售美国银行的股票。


具体来看,7月30日~8月1日期间,伯克希尔出售1922万股美国银行股票;7月25日~29日期间,伯克希尔减持约1841万股;7月22~7月24日期间,伯克希尔减持近1900万股;7月17~7月19日期间,伯克希尔减持3389万股。也就是,12个交易日,伯克希尔累计减持9000万股美国银行股票,套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票,还是美国银行的最大股东。


现金储备再创纪录


根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期为910.9亿美元;第二季度净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元,上年同期为359.12亿美元。

 


第二季末,伯克希尔的现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。二季度现金储备大幅增长,主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票,这也是伯克希尔连续第七个季度卖出的股票多于买入的股票。


第二季度,伯克希尔旗下数十家企业的利润同比增长了15%,达到116亿美元,即每股A类股约8073美元,而去年同期为100.4亿美元。其中,近一半的利润来自伯克希尔保险业务的承保和投资。


有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧——许多投资者将伯克希尔视为风向标。周五公布的政府数据显示,美国就业增长放缓,失业率达到2021年10月以来的最高水平,这促使一些分析师预测美联储将从9月开始多次降息。一旦降息开始,伯克希尔从短期国债中获得的回报应该会下降。


伯克希尔也在减少现金回购自己的股票,第二季度仅回购了3.45亿美元,7月前三周没有回购。


巴菲特曾在伯克希尔5月4日的年会上表示:“我们很想花掉这笔钱,但除非我们认为我们正在做的事情风险很小,可以赚很多钱,否则我们不会花掉它。”他指的是伯克希尔的现金。


现年93岁的巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔,将其打造成一家拥有数十家企业的企业集团,包括Geico汽车保险、BNSF铁路、伯克希尔·哈撒韦能源公司等。现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔,预计最终将接替巴菲特出任伯克希尔首席执行官。

责编:杨喻程

校对:刘榕枝

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