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巴菲特囤积千亿美债
Original
刘教链
刘教链
2023-08-10
收录于合集
#随笔
703 个
#巴菲特
3 个
#美债
10 个
号外
:
1. 今天在「刘教链内参」发表了《
内参:合约轧空的联合收割套路
》,欢迎关注公众号「刘教链内参」并阅读。
2. 今天在公众号「刘教链Pro」发表了文章《
累觉不爱,销毁2500以太
》,欢迎关注公众号「刘教链Pro」并阅读。
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熊市应该配置什么资产?世界前首富、股神巴菲特的答案是:美债。
由于巴菲特极为稳健的投资风格,伯克希尔·哈撒韦公司账面上常年躺着大量的美元现金。随着熊市的到来,伯克希尔的美元越来越多,于是巴菲特选择将大量美元现金转换成美债持有,近期总量已经接近历史高点,高达1470亿美元之巨[1]。其中,约有1200亿是3~6个月的短期美债。
图:伯克希尔的美元和美债
虽然巴菲特已经囤积了1200亿美元的美债,但是他仍然在以每周100亿的速度在“定投”美债。8月初评级机构惠誉降级了美债的信用[2],但是这依然没有阻挡巴菲特加仓美债的热情。换句话说,股神在用实际行动来表示对于美国的支持。
不过,股神的操作究竟是出于对美国国运的坚定信心,还是薅美债高息羊毛的思路,就只有他和上帝知道了。毕竟,巴菲特爱的是短期美债,而不是长期美债。
但是,无论如何,美联储主席鲍威尔是明白的,高息揽储,屡试不爽。只要美国的国家信用还在,这准庞氏(quasi-ponzi)的游戏就还能玩下去。而只要美国还能维持军事第一、科技第一的形象,这国家信用就差不到哪里去。
大家都想囤点儿美债吃美联储给的高息,那美债自然就不愁没有销路。美债销路好,那财政部长耶伦那边美债销售的任务就好办一些了。毕竟,6月份拜登总统费了九牛二虎之力才争取到了两年的无上限发债权限[3],可不得趁这机会赶紧拼命多发些债拢些钱到政府手里好花呀!
这不你看,本来银行作为美联储的贴身小弟早两年就在囤积美债,等着吃白捡的高息。不曾想年初一个猝不及防的挤兑,差点挂了。美联储亲自下场,搞了金融核弹头BTFP,向全社会进行了无声的宣言:大家看好了,凡配合我囤积美债者,得赐免死金牌!
所以,2022年年底就感觉美国的银行可能要暴雷的巴菲特,早早就在清空相关银行股。可是美联储3月份推出免死金牌,给大家继续囤积美债充足信心之后,巴菲特迅速掉转车头,也开始让他的伯克希尔·哈撒韦公司也开始大肆囤积美债了!
在3月底还只有200多亿美债的伯克希尔,以每周加仓的速度,疯狂地囤积美债,在4、5、6、7短短四个月时间之内,就把美债持有量爆炸式增长到了1200多亿的规模!
这灵敏的嗅觉,这准确的判断,这掉头的果断,这行动的速度!要不咋说活该人家是股神、是首富来着?
就算这1200亿的美债,就按美联储最新加息后利率5.25%,这年化收益就是63亿美元!躺着赚大几十亿刀,而且是无风险收益哦!要不说赚大钱都不能靠挣,都得靠捡呢?
比巴菲特更早开始行动的,是USDT背后的发行公司Tether(约725亿刀美债[4])。常看刘教链内参的读者都知道,Tether从今年一季度开始就已经大薅特薅、大赚特赚了[5]。
比巴菲特晚半拍,现在才刚刚开始行动的,代表人物有MakerDAO的DSR/EDSR存款[6],以及急匆匆入场的Paypal PYUSD[7]。
不过,巴菲特囤的量,比他们都大,更是大过他们所有中相对较大的Tether。恰如巴菲特重仓的苹果公司那句广告词儿:Bigger than bigger(比较大的还更大)。
参考资料:
- [1] Berkshire Hathaway’s cash pile nears all-time high at $147bn https://www.ft.com/content/a89fa03c-7c41-432d-9b67-fca6119c8018
- [2] 刘教链公众号2023.8.3文章
《惠誉出手!美国信用评级再度被下调》
- [3] 刘教链公众号2023.6.4文章
《拜登签字了》
- [4] 刘教链内参公众号2023.8.4
《内参:香港首家面向零售用户的吃牌交易平台正式上线》
- [5] 刘教链公众号2023.5.20文章
《稳定币是个好生意》
- [6] 刘教链内参公众号2023.8.8
《内参:DAI DSR存款利率上调至8%,超过美联储利率》
- [7] 刘教链公众号2023.8.8文章
《促使中本聪隐退的Paypal推出了链上稳定币PYUSD》
* * * 刘教链 原创 * * *
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